Vista previa del CRM Datos de ejemplo · Los cambios solo duran en esta pestaña. No introduzcas datos reales. Comprobando plataforma…

Operaciones

Alta rápida y seguimiento de contratos

Elige una compañía para ver sus operaciones, o pulsa Cargar en el menú para dar de alta un contrato.

Alta rápida

Ctrl+↵ guardar
Adjuntar documentación

Pulsa el clip de cada documento para adjuntarlo. La factura del cliente hace falta siempre.

EstadoAltaClienteCUPSComercializadora Prod.TarifaPotenciaConsumoComisión

Operaciones por mes

Altas vs. activadas

Reparto por estado

Ranking de comercializadoras

Por comisión generada

Comisión por producto

Cartera de clientes

Se crean solos al guardar una operación
ClienteCIFTeléfonoPuntosComisión totalComercializadorasÚltima operación

Vencimientos

Contratos activados ordenados por fecha de fin
VenceDíasClienteCUPSComercializadoraProd.Consumo

Liquidación por comercializadora

Sólo se devenga la comisión de operaciones activadas
ComercializadoraOperacionesActivadasRatioDevengadoEn curso
Conectando… LuzSimple · Área de trabajo
Compañía
Vista previa · Operaciones de ejemplo, sin guardar en Supabase
Operación
Vista previa · Los cambios de esta ficha solo duran en esta pestaña
—

Datos generales

Dirección fiscal

Datos de contacto

Se rellena solo desde el IBAN, y al revés
TARIFA: —

Datos

Gestión interna

Punto de suministro

El CUPS y el consumo se rellenan en «Datos operación».

Dirección de suministro

Potencias contratadas (kW)

Renovación

Datos del antiguo titular

Sólo hace falta en cambios de titular. Se guarda para poder reclamar a la comercializadora saliente.

Tarifa

NUEVO MR ASIGNABLE: —

Datos

Dual

La comisión de gas no sale en tu pantalla; la necesito aquí para que el cuadro de mando y las comisiones sumen bien las operaciones duales.

FECHAUSUARIO ALMACÉNACCIÓN COMENTARIOS

Acciones

Cambiar el estado de la operación

El cambio queda anotado en el histórico con la fecha, el comentario y quién lo hizo.

Documentación de la operación

Documentación a adjuntar

Guardar los archivos en sí — el DNI escaneado, la factura en PDF — necesita servidor propio. Aquí se lleva el control de qué se ha recibido y qué falta.

Comisión de esta operación

Pendiente de definir contigo. Aquí falta el desglose que uses: baremo aplicado, importe devengado, mes de liquidación y estado del cobro. Cuando me pases la pantalla de comisiones del Cesoc, la monto.

Archivos comunes

Pendiente de definir contigo. Entiendo que son los archivos compartidos de la comercializadora — plantillas de contrato, tarifas vigentes, condiciones — no de esta operación en concreto. Dime qué guardáis ahí y cómo lo usan los comerciales.

Igual que en Documentación: guardar archivos de verdad necesita servidor propio.

Otras acciones

Duplicar y renovar abren una copia nueva en «Cargar contrato» sin tocar ésta.

Atajos de teclado

NNueva operación (foco en Cliente) /Buscar Ctrl+ ↵ Guardar sin soltar el teclado EscLimpiar el formulario / salir del buscador 1… 7 Cambiar de sección GGuardar y seguir con el mismo cliente